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  4月钢铁产品进出口月报  
  编辑:  发布日期:2021-05-28  
 

一、钢材进出口总体情况

海关数据显示,2021年1-4月我国累计出口钢材2565.4万吨,同比增长24.5%。同期,累计进口钢材489.1万吨,同比增长16.9%;累计进口钢坯321.5万吨,同比增长45.6%。考虑钢坯进口,2021年1-4月我国粗钢净出口1842万吨,净出口量已经超过去年全年的1703万吨。


 


2021年4月我国钢材进口平均单价1269.4美元/吨,环比上涨3.3%,同比上涨14.4%;出口平均单价928.6美元/吨,环比上涨10.8%,同比上涨23.5%。自2020年12月以来,中国钢材进出口价格差价由负转正、逐步扩大,但4月价差从3月的峰值390美元/吨收窄至341美元/吨。


 


二、钢材出口情况

2021年前4个月我国出口钢材数量约占去年出口总量的48%,其中4月当月出口797.3万吨,连续2个月增加,创2016年12月以来单月最高值。国内出口市场整体延续一季度总体趋势,又呈现出新的变化:

1. 海外需求持续复苏。全球经济持续平稳复苏,4月全球制造业PMI指数55.8,创近10年最高水平。海外制造业从去库存过渡至补库存周期,带动上游钢铁需求走强,全球4月粗钢产量同比增长23%至1.695亿吨,基数效应使同比增长率被夸大,不过环比已经连续2个月保持增长。另外,世界钢协4月预测全球除中国钢铁需求量将2021年增长9.3%至8.49亿吨,较2020年-10%的需求增速显著改善。

 


2. 出口退税政策落地。自今年2月份起,受政策预期影响,钢企抢运出口订单,3-4月钢材出口量激增至单月700万吨以上。4月28日财政部、税务总局公告,自2021年5月1日起取消部分钢铁产品出口退税。我国钢铁产品共涉及292个税号,政策调整前出口退税率13%和0%的税号分别为169和123个,本次出口退税取消共涉及146个,约占调整前的86%。共保留23个税号维持出口退税不变,以电工钢、汽车和家电用钢、镀锌板、无缝管、钢轨等高附加值、高技术含量钢铁产品为主。以2020年我国钢材出口情况为例,全年累计出口钢材5367.7万吨,调整前逾95%(5111万吨)出口量采用13%出口退税率,调整后25%(1358万吨)保留出口退税,其余70%(3753万吨)取消出口退税。取消出口退税政策凸显国家政策导向,有利于促进钢铁行业高质量发展,从历史实施效果来看,出口价格优势收窄将抑制国内钢材出口。

3.国际钢材价格持续上涨,国内价格波动加剧,出口形势存在变数。2020年四季度起,全球钢材价格随着需求的修复持续大幅反弹,海外钢材价格涨幅大于国内,中国钢材出口价格优势凸显,并体现在2021年一季度出口量上。今年3月份起,中国钢铁产品出口价格明显上涨,部分品种涨幅超过其他主要出口国家,其中4月份中国钢材出口均价年内首次环比、同比正增长,导致部分钢铁产品出口价格优势收窄。以热轧板卷、螺纹钢价格为例,此次取消出口退税对热轧产品影响较大,4月底热轧FOB价较3月上涨13%至921美元/吨,与东南亚CFR报价基本持平,在国际市场仍具备一定价格优势。但是,4月底螺纹钢FOB价较3月上涨8%至775美元/吨,在国际市场处于中等水平,相较东南亚丧失价格竞争优势,并呈现赶超欧盟出厂价的趋势。进入5月,国内钢材价格波动加剧,海外市场谨慎观望、接单不积极。


 

4.出口产品结构保持稳定。我国钢材出口仍以板材为主,前4个月累计出口板材1671万吨,占比为65.1%,较2020年61%的比重进一步提升。除角型材、管材出口量同比分别回落3.6%和7.0%外,其他主要品种出口数量同比增加,其中棒线材、板材同比分别增长72.4%和29.5%。

5.出口区域基本稳定。东盟是我国最主要的钢材出口市场,前4个月我国累计向东盟出口钢材931万吨,同比增长25.9%,约占出口总量的36.3%。从变化幅度来看,我国向南美出口钢材数量同比大幅增长45.1%,占总量比重与韩国相当。向欧盟、日本、印度出口量同比下降,降幅分别为24.3%、18.9%和13.0%。



 


三、钢材进口情况

2021年4月中国钢材进口量同比增长16.2%,累计进口量同比增长16.9%。当前国内进口市场呈现以下几个特点:

1.政策鼓励初级产品的进口,但进口增量受限于国内外供需关系、市场价格等因素。在碳中和背景下,4月28日国务院关税税则委员会公告,自2021年5月1日起调整部分钢铁产品关税,其中对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税则,鼓励初级产品的进口。前4个月,我国累计进口生铁、再生钢铁原料110.2万吨、13.2万吨,同比分别增长4.8%、2347.3%;累计进口直接还原铁77.4万吨,同比减少26.4%。2020年受全球范围内供需错配和海外价格优势影响,我国大量进口钢材,但进口增量实际是从去年6月份开始。今年海外钢铁需求显著复苏,国际钢价涨幅明显大于国内,不利于国内钢材进口保持高速增长。

2.进口品种结构变化不大。我国钢材进口以板材为主,前4个月我国累计进口板材357万吨,同比增长5.5%,约占进口总量的73%,较2020年的80%有所回落。同期进口增量主要来自于棒线材,该品种进口量同比增长98%至101万吨,比重从2020年的16%提升至21%。

3.进口区域变化不大。2020年韩国反超日本成为中国钢材进口第一大国,但今年前4个月韩国进口量同比下滑13%至119万吨,市场份额再次回落至第二位,日本进口量同比增长8%至159万吨。从变化幅度来看,今年前4个月东盟进口量延续增长势头,同比大幅增长227%;印度进口量同比大幅下降47%。近期印度国内终端需求因封城令、禁氧令表现表现低迷,主流钢厂积极出口以平衡国内供需关系,当地政府5月14日也表示将于未来两周内发布关于《出口关税减免计划(RoDTEP)》,以支付此前印度商品出口计划(MEIS)》下进行中的仲裁,该政策有利于减轻本地出口商的出口成本、增强价格优势。

 


 
     
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